Gêmeas órfãs vão morar com
o tio fanático religioso e caçador de bruxas (Peter Cushing) e uma delas se
envolve com o perigoso conde do castelo, suspeito de ser a causa das mortes
misteriosas no vilarejo.
O professor Alexander Saxton (Lee) é um antropológo inglês que retorna da China para a Europa trazendo em seu poder um fóssil de uma criatura primitiva humanóide usando a ferrovia Transiberiana, que liga Moscou a China. No embarque encontra o Dr. Wells (Cushing) e lhe revela a descoberta, que segundo ele será objeto de grande atenção por parte da ciência.